哈利與德拉克雙穿至中土世界，馬爾福家族的精靈血統覺醒，德拉克被羅斯洛立安收留，而一如既往命運悲慼的哈利則掉入了危險的法貢森林，開始獨自一人在原始森林裡的生活。

故事開始自魔戒主體故事前60年，分為三部（或者四部），接近後半部分才會開始涉及的魔戒的劇情，但有很大部分是電影開始時一帶而過的地方，...

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